أنشئ متابعات العميل من اجتماع المستشار والمحفظة

الهدف

حوّل ملاحظات ما بعد الاجتماع إلى شرح للمحفظة ومصادر وأسئلة مفتوحة وقائمة مسؤولين.

الخطوات

1. أنشئ قاعدة Athena النموذجية وقاعدة S3 في بيئة اختبار معزولة واستخدم ملاحظات منزوعة الهوية. [src10-strands-create-advisor-client-followups-from-meeting-and-portfolio]
2. اطلب من Meeting Analysis استخراج القرارات والمشاعر والمهام؛ ويقرأ Database Query Agent محفظة ذلك العميل فقط. [src10-strands-create-advisor-client-followups-from-meeting-and-portfolio]
3. اطلب مصادر مؤرخة من وكلاء السوق والأسهم وأنشئ PDF ثم تحقق من المسؤولين والمواعيد قبل الإرسال. [src10-strands-create-advisor-client-followups-from-meeting-and-portfolio]

طريقة التحقق

تطابق أرقام المحفظة صفوف Athena وتؤرخ بيانات السوق وترجع المتابعات إلى نص الاجتماع.

معالجة الأعطال

إذا كان الاستعلام فارغًا فتحقق من معرّف العميل ومخطط Athena؛ وإذا غاب مصدر مهمة فارجع للملاحظات ولا تطلب اختلاقها.