从顾问会谈和组合数据生成客户跟进清单

目标

把会后纪要转成有来源的组合解释、待回答问题和责任人清单。

步骤

1. 在隔离测试环境创建Athena样例数据库与S3 knowledge base，使用脱敏会议纪要。 [src10-strands-create-advisor-client-followups-from-meeting-and-portfolio]
2. 让Meeting Analysis抽取决定/情绪/行动项；Database Query Agent仅读取该客户的Athena组合数据。 [src10-strands-create-advisor-client-followups-from-meeting-and-portfolio]
3. 由Market/Stock agents带日期来源查询数据，Report Generation Agent输出客户PDF；人工确认责任人与期限后再发送。 [src10-strands-create-advisor-client-followups-from-meeting-and-portfolio]

验证方式

PDF持仓数据对应客户Athena行，报告市场数据标注日期，行动项可回指会议文字。

故障处理

如果组合查询为空，检查client ID与Athena schema；如果会议任务无来源，回到原始纪要而非让模型补写。